Équipe

Une équipe chevronnée et passionnée à votre service

René Gendreau

René Gendreau, CIM, FCSI

Gestionnaire de portefeuille principal

René supervise la gestion des portefeuilles et participe activement aux revues avec les clients, veillant à leur offrir une expérience de service de haute qualité et à maintenir leur entière satisfaction.

René a débuté sa carrière dans les services financiers en 1994 chez Burns Fry, devenue Nesbitt Burns quelques mois plus tard. En 2005, René et son équipe se sont joints à Partenaires Financiers Richardson qui est devenue Patrimoine Richardson Limitée.

Titulaire d'un baccalauréat en finance de l'Université du Québec à Rimouski, René détient également les titres de Fellow de l'Institut Canadien des Valeurs Mobilières (FCSI) et gestionnaire de placements agréé (CIM) qu’il a obtenu en 1994, ainsi que le titre de gestionnaire de portefeuille, obtenu en 2002.

Louis Gendreau

Louis Gendreau, CFA, M.Sc.

Gestionnaire de portefeuille adjoint, Conseiller en placement adjoint

Louis est responsable de la gestion des portefeuilles, englobant l’analyse des investissements, les rencontres avec les gestionnaires externes et les tâches opérationnelles liées à la gestion des comptes. Il joue un rôle actif lors des rencontres avec les clients et réalise également des analyses de portefeuilles pour les clients potentiels.

Avant de rejoindre Patrimoine Richardson en 2021, Louis a accumulé deux ans d’expérience en gestion du collatéral sur produits dérivés, modélisation du risque de crédit et investissement guidé par le passif auprès d’importantes institutions financières canadiennes.

Louis a obtenu une Maîtrise en Ingénierie Financière ainsi qu’un Baccalauréat en Administration des Affaires, spécialisation économie appliquée, finance et mathématiques de HEC Montréal. Il détient également le titre CFA.

Nicolina Iodice

Nicolina Iodice

Adjointe

Lina est responsable du volet administratif de l’équipe, incluant l'ouverture de comptes, les dépôts, les retraits, les transferts entre institutions et la tenue rigoureuse des dossiers clients.

Elle joue également un rôle clé dans le service client, répondant avec diligence aux diverses demandes et assurant une coordination efficace avec des professionnels tels que les comptables et notaires. Par son engagement et ses compétences, Lina s’impose comme un pilier essentiel de notre équipe.

Lina a débuté sa carrière dans les services financiers en 1994 à la Banque Nationale et fait partie de notre équipe depuis 2000. Elle détient un certificat en administration de l'Université Concordia.

Amélie Campeau-Lanctôt

Amélie Campeau-Lanctôt, LL.M, LL.B.

Vice-présidente, Planification fiscale et successorale

En tant que membre de l’équipe de planification fiscale et successorale de Patrimoine Richardson depuis 2014, Amélie travaille en étroite collaboration avec les conseillers à qui elle offre son savoir-faire pour l’établissement de stratégies de planification fiscale et successorale permettant de répondre à l’ensemble des besoins des clients en matière de planification du patrimoine.

Amélie détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke et une maîtrise en fiscalité de HEC Montréal. Elle est également une avocate inscrite au Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec. Avant de se joindre à Patrimoine Richardson en 2014, elle a travaillé en fiscalité canadienne dans le département des sociétés privées pour d’importants cabinets d’experts-comptables.

Au cours des dernières années, Amélie a acquis une vaste expérience dans la planification fiscale et successorale des entrepreneurs et des professionnels incorporés. Amélie a aussi développé une expertise pour la planification des successions, incluant le transfert d’entreprises familiales, ainsi que l’examen des testaments et mandats. Non seulement elle possède les connaissances techniques entourant l’impôt au décès et les fiducies, mais ses services sont aussi très appréciés pour le côté humain entourant le règlement d’une succession.

Amélie s’adresse régulièrement à des groupes d’entrepreneurs et de professionnels pour des présentations sur la planification successorale. Elle a aussi rédigé plusieurs articles sur le sujet. Elle est notamment membre de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) et a participé à quelques reprises aux activités de Premières en affaires.

Marie Luisa de Benedictis

Marie-Luisa de Benedictis, Fin.Pl, B.B.A, TEP®

Planificatrice financière sénior, Planification fiscale et successorale

Depuis notre bureau à Montréal, Marie-Luisa travaille avec nos équipes de conseillers en placement et notre équipe interne de planification fiscale et successorale pour répondre aux besoins des clients au Québec et partout au Canada.

Avec près de 16 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, Marie-Luisa offre une approche analytique et ciblée en matière de planification financière qui lui permet de créer des plans de patrimoine compréhensifs pour ses clients.

Elle est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal et d’un certificat en planification financière de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle a poursuivi des études en planification financière et a obtenu son accréditation de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).